W体育平台入口【风口研报·行业】投资者如何跟上指数？政策利好+预期强化+弹性已现+业绩修复确定性强，分析师强call该板块估值已极低，增量资金进入市场有望催化行情

　　分析师认为，对于投资者的挑战是跟上指数，抓住和中国经济恢复相关的资产。现阶段来看，行业上主要是与“顺周期”更相关的板块领涨全市场。其中，该行业的弹性已经出现，业绩修复确定性强，利好政策频发，PB处于历史10%分位，有望持续受益于国内需求政策刺激的领域。

　　7月16日17:51《风口研报》引用分析师观点指出：轻量化是电动汽车降本的重要一环，其中一体化压铸或以塑代钢等新技术可使成本端的大幅下降，提及文灿股份已具备量产经验。

　　【风口研报周回顾】巧用“事件驱动”捕捉潜力热点！看Ta前瞻点评“复合铜箔+电子烟”，挖掘概念股齐大涨

　　①布局“复合铜箔设备”打造新增长极！王牌专栏5日2度覆盖行业龙头，区间涨超16%；②重磅政策推动行业格局重塑！抢先梳理“电子烟概念股”，大涨超10%；

　　【风口研报回顾】存储芯片强势领跑！看王牌专栏“行业+公司+机构调研”多维解读，挖掘概念股齐大涨

　　①大涨90%！受益“下游复苏+先进封装拓展”，该稀缺的环氧塑封料“领头羊”业绩高增可期；②机构动态暗藏“上涨密码”！Ta先进封装材料取得突破，股价持续创新高；③HBM或成主流AI训练芯片的标配!王牌资讯前瞻梳理行业投资逻辑，已有概念股疯涨76%。

　　【风口研报·业绩】公司在手订单远超流通市值、支撑上半年业绩接近翻倍增长，未来看AI应用与机器人产品的单独销售，有望迎来新机遇；另有这几家需求即将迎来爆发的工商业储能公司有望弯道超车

　　①公司在手订单远超流通市值、支撑上半年业绩接近翻倍增长，未来看AI应用与机器人产品的单独销售，有望迎来新机遇； ②用电形势严峻+政策引导+成本快速下降，工商业储能迎来需求爆发式增长阶段，当前竞争格局尚不稳固、这几家公司有望弯道超车。

　　【风口研报·行业】半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔，这几家公司已先行切入，后续有望快速迭代放量；另有一家公司乳腺癌创新药上市进程提速，分析师看50%估值修复空间

　　①半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔，这几家公司已先行切入，后续有望快速迭代放量；②分析师看50%估值修复空间，这家公司乳腺癌创新药上市进程提速、抗生素制剂美国获批2023年下半年起将贡献业绩，核心产品行业供给收紧有望带动价格上调。

　　【风口研报季度回顾】Top1豪取“1.6倍”涨幅+50强登榜门槛达40%，巧用王牌资讯轻松掘金二季度！

　　①二季度覆盖超7成行业！“通信设备”成上佳投资方向，区间大涨42.98%强势领跑； ②多股翻倍！AI主题仍是Q2市场焦点，光通信、游戏方向起底回顾； ③顺势擒牛有妙招，弱势仍有良好表现！“5月”突围较优投资节点，大涨标的超半成；

　　【风口研报周回顾】跟踪智能驾驶、交换机热门方向！看王牌专栏掘金潜力赛道+拆解行业投研逻辑

　　①特斯拉引领汽车智能化，自动驾驶具备广阔前景!王牌VIP前瞻梳理行业投资逻辑+多股涨超10%；②增量逻辑与“光模块”同理，交换机市场有望实现强劲增长，Ta成功量产数据中心交换机，2日大涨32%；

　　【风口研报·行业】CPU/GPU算力、功率提升拉动散热需求加速，除富信科技外分析师看好这两家公司或在数据中心服务器领域受益；国外最新AI金融大语言模型开源，分析师4个维度梳理出国内受益厂商

　　①CPU/GPU算力、功率提升拉动散热需求加速，热管及均热板市场有望分别突破百亿元规模，除富信科技外分析师看好这两家公司或在服务器+基站领域受益；②国外最新AI金融大语言模型开源，未来可应用于金融建议、量化交易等，分析师4个维度梳理出国内受益厂商。

　　【风口研报周回顾】“光通信”方向热度不减！看爆款自营高频梳理产业链，多股涨超20%

　　①较光模块价值量弹性更大！光芯片供需缺口或持续扩大，王牌栏目前瞻梳理产业链，多股涨超20%； ②卡位AR眼镜前沿技术+持续丰富光通信领域产品，该光学器件巨头6日涨近半成； ③“IP+文旅+游戏+广告媒体”多元发展，这家公司中长期成长可期，6日涨超27%！

　　【风口研报月回顾】逆势掘金有妙招！看王牌栏目持续围猎“AI主线”+前瞻梳理热门公司研报

　　①基础业务稳固发展+“AI+司法”开辟新应用！Ta持续走强涨幅翻倍； ②苹果MR提供二次催化！王牌栏目前瞻覆盖AI智能检测隐形冠军，16日大涨82%！ ③技术迭代+AI热潮催化，光模块行业迎需求共振！紧跟机构动向，梳理概念公司纷纷大涨。

　　【风口研报·公司】AI+苹果MR重新定义消费电子终端，公司全面布局OLED+Mini-LED显示检测、已处于绝对领先地位，募投项目达成后新增利润将达2022全年的60%

　　AI+苹果MR重新定义消费电子终端，行业有望逐步复苏。公司立足显示检测，在国内已处于绝对领先地位，募投项目达产后，预计每年新增净利润1.76亿元（是2022年全年业绩的64%），并且公司开辟半导体和新能源设备新增长极，当前在手订单充沛，有望为公司业绩注入增量。

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